Il consulente finanziario e patrimoniale

Posso aiutarti a creare e gestire tutti i tuoi progetti con tecnologie evolute ed assistenza continua.

Più su di me
Chi sono

Giuliana Salvucci - Consulente Finanziario

Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede n. 13191 del 10/07/2001.  

Mi occupo di consulenza finanziaria e patrimoniale da più di 20 anni. Sono sposata con Gianluca ed abito a Porto Sant'Elpidio.  I miei clienti mi descrivono come una persona seria ed affidabile, un interlocutore di fiducia grazie alla professionalità, serietà e passione, che contraddistinguono il mio modo di lavorare.
La fiducia acquisita nel tempo è anche esito di dedizione al lavoro, costante formazione multidisciplinare con un approccio analitico atto a coniugare le caratteristiche del cliente con le mie conoscenze e gli strumenti che ho a disposizione, a volte anche adottando soluzioni più particolari avvalendomi di prodotti innovativi per risolvere problematiche complesse in merito alla costruzione di portafogli efficienti, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione.  

La tutela e la protezione del patrimonio sono fondamentali per pianificare un futuro sereno; è importante quindi creare e stabilire piani personalizzati.

Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela delle proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari.
Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.

Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità il loro interlocutore di fiducia.

Sono una persona che con costanza ed entusiasmo raggiunge gli scopi prefissati.
Posso aiutarti a proteggere e progettare il tuo futuro!!! 

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

GESTIRE GLI INVESTIMENTI

Soluzioni Complete per ogni organizzazione

E' un'attività complessa che richiede competenze specifiche. Il patrimonio deve essere gestito con razionalità e pianificazione, partendo dalla definizione dei propri obiettivi e aspettative, per affrontare i mercati in modo strategico e con costante monitoraggio per aggiustare di volta in volta la mira.

VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILARE

Servizi Professionali forniti dai nostri esperti

Insieme possiamo realizzare una panoramica completa per farti conoscere quanto vale ogni tuo immobile, verificare i dati catastali a volte difficili da reperire e valutare "peso" e potenzialità dei tuoi investimenti immobiliari. Per capire, anche in ottica successoria, se il valore che hanno per te è più legato alle opportunità reali o alle emozioni dei ricordi.

pianificazione successoria

Consulenza Gestione & Lead Generation

La pianificazione successoria permette di trasferire il proprio patrimonio alla prossima generazione in modo consapevole. E' fondamentale attuare una strategia specifica, che permetta di tutelare i propri cari, e di ottimizzare la fiscalità successoria evitando oneri a carico degli eredi.

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"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."

Mao Tse Tung

Curriculum

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

Nutrivo passione per la finanza già da lungo tempo prima di affrontare l’esame che mi avrebbe portato ad essere un Consulente finanziario. Dopo il diploma ed alcune esperienze lavorative nei settori assicurativo e bancario, nel 2000, vengo per la prima volta in contatto con il mondo della distribuzione finanziaria

Nell'anno successivo conseguo l’iscrizioneall’Albo dei Promotori Finanziari. Quando ho letto il nome "Giuliana Salvucci" inserito nell'albo professionale confesso di aver provato un’emozione davvero intensa. La stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per iniziare questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali.

Ma superare brillantemente un'esame non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale. Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliarli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita.

"Se hai un sogno tu lo devi proteggere"
Cit."La ricerca della felicità" di Gabriele Muccino

Finanza Live

Gli indici finanziari in tempo reale

Famiglia

Ti aiuterò a proteggere il patrimonio della tua famiglia e garantire stabilità economica ai tuoi figli

Protezione

Ti guiderò nella scelta degli investimenti più sicuri per massimizzare le probabilità di successo

Sicurezza

Ti fornirò gli strumenti per scegliere le migliori assicurazioni e garantire il tuo benessere economico

Lavoro

Se hai bisogno di consulenza per la gestione economica della tua azienda, ti mostrerò le possibili alternative

Consulenza

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."

Mahatma Gandhi
1. Prima di agire bisogna ascoltare
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza per trovare insieme soluzioni che più si adattano alle sue esigenze. In questo modo potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo in maniera efficiente ed ottimale.
2. Trovo le migliori soluzioni
Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Individuare la strategia ottimale significa conoscere il cliente, le sue esperienze, i suoi sogni, le sue aspettative, i suoi progetti. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti  tattici. Nei  mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare.    Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è    pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene....i risultati arrivano, sempre.

Dove puoi trovarmi

Qui troverai tutte le informazioni per contattarmi

Contatti

Giuliana Salvucci

Via Pergolesi, 45
63821 - Porto Sant'Elpidio
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