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Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Sono iscritta all'Albo Professionale

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera n. 13191 in data 10/07/2001

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998)

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Lavoro anche a domicilio.

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Intermediario iscritto al RUI con iscrizione n°E000160485

SALVUCCI GIULIANA

Via Pergolesi, 45

63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

salvuccigiuliana@pec.it

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Giuliana Salvucci

Mi occupo di consulenza finanziaria e patrimoniale da più di 20 anni. Sono sposata con Gianluca ed abito a Porto Sant'Elpidio. I miei clienti mi descrivono come una persona seria ed affidabile, un interlocutore di fiducia grazie alla professionalità, serietà e passione, che contraddistinguono il mio modo di lavorare. La fiducia acquisita nel tempo è anche esito di dedizione al lavoro, costante formazione multidisciplinare con un approccio analitico atto a coniugare le caratteristiche del cliente con le mie conoscenze e gli strumenti che ho a disposizione, a volte anche adottando soluzioni più particolari avvalendomi di prodotti innovativi per risolvere problematiche complesse in merito alla costruzione di portafogli efficienti, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione.  



La tutela e la protezione del patrimonio sono fondamentali per pianificare un futuro sereno; è importante quindi creare e stabilire piani personalizzati.

Mi occupo della protezione nel tempo dei patrimoni familiari aiutando i clienti nella tutela delle proprie ricchezze e nella valorizzazione dei loro assets non solo finanziari. Le soluzioni proposte non si limitano infatti ad opportunità di investimento, ma riguardano anche consulenze in ambito assicurativo, immobiliare, fiscale, successorio e di gestione integrata in materia di family business.

Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità il loro interlocutore di fiducia. Sono una persona che con costanza ed entusiasmo raggiunge gli scopi prefissati. Posso aiutarti a proteggere e progettare il tuo futuro!!! 

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Determinazione, costanza e attenzione sono i tre pilastri che descrivono la mia attitudine personale e professionale. Essere una consulente finanziaria non vuol dire solo fornire un servizio assiduo e costante. Per me, vuol dire trasformarsi in una vera e propria guida. Qualcuno pronto a sostenere, ascoltare e fare la differenza nella vita delle persone. Sono al fianco delle persone che vogliono inquadrare i loro obiettivi di vita più importanti, seguire un percorso ben definito per raggiungerli e godersi i frutti dei loro sforzi. Mi piace pensare di essere fondamentale nel processo decisionale dei miei clienti, tanto da tessere con loro relazioni di fiducia, intime e trasparenti. Essere chiari restituisce chiarezza: per questo provo sempre a instaurare un certo tipo di dialogo con le persone che incontro. Non solo aggiornamenti costanti, informazioni e delucidazioni ma cura, dedizione e vicinanza.



Mi piace guardare a me stessa come a una professionista che “sta in mezzo alla gente”, perché il mio ruolo può davvero apportare benefici e vantaggi. Credenza confermata da tutti i clienti che mi scrivono e mi chiamano per informarmi sulla loro vita e che non si fanno problemi a propormi come soluzione per altri conoscenti. Questo “circolo virtuoso di conoscenze” si è generato perché, negli ultimi vent’anni, non ho solo costruito un portafoglio clienti: ho posto le basi per la costruzione di una vera e propria famiglia. Nel mio futuro vedo anche la definizione di un team: persone giovani e colleghi con molta esperienza (tecnica e relazionale) con cui collaborare per seguire i miei clienti a 360°. Al mio fianco c’è già una preziosa assistente, Cristina: grazie a lei posso rispondere velocemente a tutti i bisogni della mia clientela. Questo è il mio modo di lavorare. Questo è il mio modo di intendere la vita e le relazioni.

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Le ultime dal blog

Nessun investimento è quello giusto se non è fatto in totale consapevolezza. Ecco perché dedico il mio blog all’educazione finanziaria, con approfondimenti e facili spiegazioni. 

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