Servizio di consulenza avanzata

Sapevi che in Italia c’è la tendenza molto radicata a mantenere i risparmi, o una quota consistente di questi, come liquidità nei conti correnti?

Secondo te, a quanto ammonta questa cifra? Dati aggiornati ci dicono che sono 1.800 miliardi di euro!

Stiamo parlando di una cifra complessivamente molto importante, addirittura più alta del PIL nazionale, ed è lì ferma che non sta dando valore nel presente e nei confronti del futuro.

Questo mi fa pensare che, mentre la ricchezza privata in Italia aumenta, la cultura finanziaria continua a essere poco diffusa.

Mio dovere e responsabilità, come consulente finanziaria, è sia ascoltare bene le richieste e le preoccupazioni dei miei clienti, sia indirizzarli verso una corretta educazione finanziaria. Questo significa anche aiutare i risparmiatori a superare i pregiudizi e le paure, una di queste, la più radicata, riguarda proprio l’attaccamento verso la liquidità e la paura verso l’investimento.

Una cosa importante come i propri risparmi non può e non deve essere trattata in maniera superficiale, dovrebbero anzi essere oggetto di una continua attenzione, mentre spesso non lo è. 

E ora torniamo a noi! Presti abbastanza attenzione ai tuoi risparmi?

Se desideri conoscere lo stato della tua liquidità e calcolare l’inflazione dei tuoi risparmi puoi farlo con un tool semplice e intuitivo che troverai su questo link.

-> http://bit.ly/2Pic4jq

Ora che ti ho aperto gli occhi su come i tuoi risparmi, con il tempo, perdono valore se tenuti nel conto corrente non desideri conoscere la migliore soluzione per prenderti cura dei tuoi soldi?

L’investimento rappresenta una soluzione all’erosione del potere d'acquisto del capitale liquido.


Servizio di consulenza avanzata: l'investimento che stavi aspettando

Per affrontare le sfide dei mercati attuali, sempre più complessi e imprevedibili, il mio consiglio è quello di investire attraverso un servizio di consulenza avanzata, in grado di cogliere le opportunità. 

Con un servizio di consulenza avanzata si parte da un’analisi del patrimonio per poi costruire insieme al consulente finanziario una pianificazione in linea con i propri obiettivi d’investimento, valutando complessivamente rischi e opportunità. Il tutto con metodo e trasparenza.

Attraverso il servizio di consulenza personalizzata è possibile avere sempre il massimo controllo della strategia di portafoglio. Molto importante per questa tipologia di investimento il ruolo del consulente finanziario con il quale potrai parlare dei tuoi obiettivi di vita e definire una strategia volta a raggiungere i traguardi per te importanti, attraverso investimenti mirati.

I vantaggi di questo modello avanzato di consulenza finanziaria sono:

- la personalizzazione

- la differenziazione

- l’efficienza

Desideri avere un costante controllo sui tuoi investimenti?
Grazie alla consulenza avanzata puoi!

Attraverso il monitoraggio periodico del portafoglio potrai infatti avere un continuo controllo degli investimenti.


Come funziona la consulenza avanzata?

Il Consulente Finanziario sarà in grado di guidarti nelle scelte migliori di investimento, basando il processo su tre precise fasi: 

  1. Diagnosi

  2. Piano di investimento

  3. Monitoraggio

Con questo ottimo metodo è possibile capire da dove si parte, scegliere gli obiettivi che si desiderano raggiungere e monitorare nel tempo se la strada percorsa ci sta portando nella direzione desiderata.

Se desideri approfondire il servizio di consulenza avanzata di seguito ti spiegherò più nel dettaglio le fasi che compongono questo metodo.


Fase 1 Diagnosi

La diagnosi serve per «fotografare» la situazione iniziale del patrimonio.

Per valutare la soluzione di investimento migliore per le proprie esigenze è infatti necessario fare chiarezza riguardo le risorse di cui si dispone.

Durante questa fase si andrà quindi a realizzare un check-up completo di tutti gli elementi che compongono il patrimonio finanziario - Finanziario, Assicurativo, Immobiliare - e di tutti gli investimenti compresi quelli presso intermediari terzi.


 Fase 2 Piano di investimento

Nella fase del “Piano di investimento” si va a definire la strategia più adeguata volta a raggiungere gli obiettivi prefissati selezionando i migliori strumenti finanziari.

Nella costruzione e ottimizzazione del portafoglio è infatti importante diversificare in termini di: selezione degli strumenti finanziari, settori di investimento e aree geografiche. 

Quali sono i benefici della diversificazione?

Attraverso una corretta diversificazione si ottiene: la massima efficienza di portafoglio, una notevole riduzione della volatilità e un rendimento migliore. 

La combinazione di più strumenti finanziari diversificati aiuterà a gestire il rischio.


Fase 3 Monitoraggio

Fase di controllo degli investimenti

Attraverso il servizio di Consulenza Finanziaria Avanzata e Personalizzata è possibile monitorare in maniera completa, puntuale e trasparente l’andamento degli investimenti.


L’importanza del giusto piano di investimento

Per realizzare un progetto, mantenere il tenore di vita anche dopo la pensione, pianificare la successione, proteggere il capitale: serve un metodo rigoroso ed efficiente di investimento.


Desideri conoscere i vantaggi della Consulenza Finanziaria Evoluta?

Richiedi una consulenza e sarà mio piacere illustrarti di persona tutti i vantaggi di questa tipologia evoluta di investimento. 

Fino al 30.04.2021 sono a disposizione per una diagnosi completa e gratuita del tuo portafoglio finanziario.


A cosa può servirti la diagnosi del portafoglio?

Il servizio di Diagnosi consentirà di:

• verificare l’asset allocation del tuo portafoglio suddivisa per asset class;

• definire i livelli di rischio/rendimento dei tuoi investimenti;

• visualizzare i possibili scenari futuri dell’asset allocation e la probabile evoluzione del capitale.


Contattami per maggiori informazioni, per una consulenza gratuita o per una diagnosi del portafoglio:


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